相続税申告に必要な税理士の費用を解説

相続手続きでは、税務申告に専門知識が要ります。そのため、税理士に依頼することが大切です。「税理士 費用 相続」で検索する人も多いです。では、税理士の報酬はどんな要因で決まるのでしょう？

一般的に、税理士の報酬は遺産総額の0.5%から1.5%です¹。税理士費用を見てみましょう。税理士は、遺産の評価や節税にアドバイスします。

不動産や金融資産の相続では、税理士の費用が変わるかもしれません。たとえば、一戸建てと金融資産の相続では、費用が約700,000円です¹。

でも、賃貸アパートがあると、費用は約1,400,000円になります¹。

相続税申告を知り尽くした税理士は大きな助けです。遺産総額が3億円を超える場合、費用は5,000,000円になることも¹。国際資産のような複雑な場合は、約1,700,000円かかることもあります¹。

相続税申告と税理士報酬の相場

遺産総額に応じた税理士報酬

遺産の総額が税理士の費用を決める基準です。普通、総額の0.5%から1%が相場です²。

毎年、税理士が作る相続税申告書は2,300件以上です³。税理士が関わる割合は86.1%です³。これは税理士がどれほど重要かを示しています。

報酬額の決定要因と加算事由

報酬は、土地の評価や非上場株の有無などの複雑さで増えることがあります。申告期限近くや物納選択も、税理士の専門的対応を必要とし、費用が増えます。³

税理士報酬自由化の影響

税理士報酬の規定がなくなり、費用は自由化されました²。そのため、価格は事務所ごとに違います。複数の事務所を比較することがおすすめです⁴。

税理士を選ぶときは、コストだけでなく信頼性や専門性も大事です²。報酬自由化で選ぶ幅が広がった今、明確で効率的な事務所を選ぶことが大切です。

税理士費用相続に伴う事例とその分析

相続税申告の際には、税理士の実例を見ることが役立ちます。これにより、適切な費用を知ることができます。⁵ 特に、相続財産が多岐にわたる場合、詳細な財産評価が必要です。そのため、税理士の専門知識が非常に重要になります。⁵

相続税対策のコンサルティングを依頼する際、対象となる資産の種類によって変わります。⁵ 土地や建物、現金や株式などがあります。それらの資産に基づいた提案が、納税額を減らすのに役立ちます。⁵

不動産の評価や現預金の割合が、税額にどう影響するか分析します。⁵ 例えば、配偶者の税負担を軽減する方法や、会社の収入と役員報酬のデータを分析することが重要です。⁵ これらは、税額を適正にするための重要な指標になります。⁵

具体的な実例では、土地や建物の所有について詳しく研究されます。⁵ それぞれの物件を評価し、適切な税額を算出します。そして、それが税理士の費用につながります。⁵ 税理士は、これらの分析を通じて、相続税を減らす方法を提案してくれます。

相続税申告をスムーズにする税理士選び

相続税申告には、複雑な手続きがあります。しかし、経験が豊富で知識のある税理士に頼むと、手続きがずっと簡単になります。税理士選びは、手続きを効率的にするために大切です。無料で相談できる税理士事務所を探したり、遺言書の作成や財産評価などのサービスを提供する税理士を選ぶことが大事です。

財務省によると、相続税を申告する人の大部分（86.1％）が税理士に相談します⁶。相続税申告の費用は、遺産の総額の0.5～1.5％、税務監査では約200,000円です⁶。これを見ると、税理士を利用することは、専門性と費用を考えた時に合理的です。

一方、相続財産が5,000万円以下で土地がない場合、約10％の人が自分で申告しています⁷。でも、財産や土地が多い場合は専門家に頼む人が多いです⁷。スムーズな手続きのためには、専門家を選ぶことが重要だと言えます。

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ソースリンク

1. https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/inheritancetaxdeclaration-taxaccountant-cost
2. https://tomorrowstax.com/knowledge/202102251040/
3. https://chester-tax.com/mitsumori.html
4. https://souzoku-odawara.com/archives/26696
5. https://www.northern-cp.com/個人情報の取り扱い/その他の事例/
6. https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/inheritancetax-consultation
7. https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku/return-inheritane-tax-by-myself/